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爱客版本更新

发布时间:2015-12-17 | 浏览量: 9059

爱客_爱客管理系统_爱客版本更新

标签: 爱客crm,爱客系统,爱客版本更新

今天爱客小编为大家讲解比较好的crm软件,希望能给大家带来帮助。

1 客户、商机、合同模块增加支持添加协作人

 

用户使用爱客CRM系统时,有些情况下需要几个人同时跟进一个客户或商机、合同,所以增加协作人功能。

以便多个员工来帮助负责人跟进某一个数据。

 

支持的模块: 客户、商机、合同

支持添加协作人的人员为: 此数据的负责人、此数据负责人的主管,以及主管的主管

支持删除协作人的人员为: 此数据的负责人、此数据负责人的主管,以及主管的主管

可被添加为协作人的人员为: 原来没有权限查看到此数据的人员。(如已有查看权限的人员,则不能再被添加为协作人)

 

协作人在此数据中的权限为: 此数据、编辑此数据、在此数据中填写跟进记录、对跟进记录进行评论,对此数据添加提醒信息

协作人在此数据中的数据范围为: 只能查看到此数据的对应信息,不能查看对应的关联信息(详情页的tab页中的数据,除非此协作人原本就有对应关联数据的查看权限)

客户中的协作人:  不能转移此客户给他人,不能转移此客户到客户公海,不能删除此客户

商机中的协作人:  不能转移此商机给他人,不能删除此商机,不能把此商机转成合同

合同中的协作人:  不能转移此合同给他人,不能删除此合同

 

 

以客户为例:

在某一个客户的详情页,可以添加一个或多个协作人




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