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爱客新功能上线:业务模版解决多业务模式

发布时间:2018-01-10 | 浏览量: 206

标签: 爱客CRM 爱客 CRM系统 客户管理

即日起,爱客CRM正式推出“业务模版”功能。“业务模”即同一类客户的字段模。企业使用“业务模”功能可以建立多个业务模版,实现不同类别的客户录入不同的字段信息,从而让客户的定位更加精准可控。


我们知道,公司的客户可能包括多种类型,比如渠道商、个人、代理商等等,公司对不同客户的关注点是不一样的,比如对渠道商更关注公司名称、公司地址等信息,而对个人客户更关注姓名、手机号、邮箱等信息。对应地,我们在系统中也将客户分成多种业务类型,比如渠道商客户、个人客户、代理商客户等。



操作流程如下:


一、未启用自定义业务模的企业,系统与之前完全一致;


二、若启用“业务模版”,可在设置中心,“自定义业务模版”处新增业务模版;(业务模版暂只支持客户模块




三、新增业务类型



1.业务类型名称不可重复;

2.可选择已有模版进行复制;

3.适用角色可新增该类型的客户;

4.适用角色不选择则全公司可用;

5.某用户对应的角色无可用模版,则不可新增客户。


四、点击列表中的字段-“设置”按钮,可单独设置每个业务模版的启用、必填、常用字段;



五、业务模版可禁用、删除;

1.禁用后新增客户时不可选择该业务模版;

2.删除即删掉该业务模版(若某业务模版下存在客户,则该业务模版不能删除)




六、启用多个业务模版

1.客户自定义业务字段处将不再显示字段的启用、常用、必填设置项;

2.若某用户对应的角色,存在多个可用的业务模版,他在新增客户时需先选择业务类型,如下:






3.客户列表可以切换为特定业务类型的客户列表,切换后只显示该类型的客户,筛选、显示列、搜索仅显示该模版启用的字段;



4.客户详情页、审批页,显示该客户的客户类型,并且只显示该类型客户启用的字段;

5.未启用业务模版时新增的客户,再次编辑时需先选择业务类型,再进行编辑。


注:

1.不可转换业务类型;

2.客户查重、客户公海、字段权限均对所有业务类型的客户生效。

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