操作指南

自定义业务字段

第一、点击左侧“自定义业务字段”按钮，进入自定义业务字段设置页面。应用场景：线索—客户—联系人—商机—产品—合同（六大块）。

第二、【自定义必填项】企业管理者可自定义信息录入时所填写的字段内容，如：线索录入模块，若仅需填写客户姓名、公司名称、部门、职务以及手机，那么可在自定义业务字段内的“线索”进行设置；其中：启用为开启此项字段，必填为必须填写信息，常用为可选填字段。

第三、【新建字段】点击左上角“新建字段”按钮，选择需要的字段类型。如线索录入模块，新增“性别”文本，设为必填项。（注：最多新增15个）。

第四、【编辑以及删除新建字段】找到自定义信息，点击该字段后面“✎”按钮，可对该字段直接编辑。如需删除此文本，点击右下角的删除按钮，通过超级管理员获取验证码即可删除。